「宗薩欽哲仁波切」是一位電影導演，也是一位轉世活佛。具有雙重身分的他，在片中首此坦然面對個人內心的矛盾與疑惑，他甚至想過放下孤獨的頭銜，投入自己的夢想－拍電影。

本片藉由他談論自己的第二部電影「旅行者與魔術師」作為序曲，開展二個真實人物的旅程－年輕喇嘛「原人」與「布給」。這兩個人分別穿梭於台灣與西藏、印度與美國。

然而真的是夢土？還是永無止盡的追尋？每個人的旅程宛如夢想交錯。